1972년 FTSE 러셀이 출시한 러셀 2000 지수는 미국 기업 중 시가총액 순위 1001위에서 3000위 사이에 속하는 기업들로 구성되어 있습니다. 이러한 소형주 기업들은 S&P 500에 포함된 대형주들보다 덜 알려져 있지만, 금융, 헬스케어, 기술, 소비재를 포함한 다양한 산업에 걸쳐 놀라운 성장 잠재력을 제공합니다.
러셀 2000은 단순히 작은 기업들의 목록이 아닙니다. 이는 미국 경제의 혁신적이고 고성장 부문을 엿볼 수 있는 창입니다. 이러한 민첩한 기업들은 특히 경제 회복기 동안 시장 변화에 빠르게 적응합니다. 총 시가총액은 S&P 500에 비해 적지만, 이들의 성장 가능성은 투자 포트폴리오에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
• 2001년 닷컴 붕괴: 연준의 연이은 금리 인하에 대응해 러셀 2000은 변동성을 겪었지만, 궁극적으로 더 큰 지수를 능가하는 회복력을 보였습니다.
• 2007-2008년 금융 위기: 소형주는 초기에는 큰 타격을 입었으나, 연준의 공격적인 금리 인하 덕분에 빠르게 반등하며 시장 안정화에 앞장섰습니다.
• 2019년 경제 둔화: 글로벌 경제 불확실성 속에서 연준의 금리 인하가 이루어진 후 러셀 2000은 다시 한 번 강세를 보였습니다.
역사적으로, 은행 대출에 크게 의존하는 소형주 기업들은 금리 변화에 더 극적으로 반응하며, 금리가 하락할 때 더 큰 승자로 부상하는 경향이 있습니다.
소형주는 인상적인 성장 기회를 제공하지만, 경제 변동에 더 취약합니다. 경기 침체나 투자자 심리 변화 시 이러한 주식은 더 큰 하락세를 경험할 수 있습니다. 따라서 높은 보상 가능성과 함께 상당한 리스크가 동반됩니다.
러셀 2000은 낮은 금리 환경에서 강력한 수익을 제공한 역사를 가지고 있습니다. 예를 들어, 1975년에서 1983년 사이에 소형주가 대형주를 크게 능가했습니다. 이는 적절한 거시경제 조건이 주어진다면 소형주가 상당한 보상을 제공할 수 있음을 시사합니다.
현재, 2022년 AI 붐으로 대형 기술주가 시장을 주도한 후, 소형주는 상대적으로 뒤처져 있습니다. 이는 매력적인 투자 기회를 창출하며, 특히 유연한 수익 구조를 가진 소형 기업들로 자금이 이동할 가능성을 암시합니다. 역사적으로 대형주가 급등하면 소형주가 뒤따르는 경향이 있습니다.
개별 소형주에 투자하는 것은 고유한 리스크를 수반하지만, 보다 간단한 투자 방법도 있습니다. **상장지수펀드(ETF)**는 이를 위한 훌륭한 대안입니다.
예를 들어, 러셀 2000을 추종하는 IWM ETF는 단 한 번의 거래로 지수 전체에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. Touareg Global을 통해 최소 $1로 IWM에 투자할 수 있으며, 일간, 주간, 격주, 월간 단위로 자동 투자 설정이 가능해 달러-평균 비용법(DCA)을 활용하고 시장 변동성을 완화할 수 있습니다.
• Vanguard Small-Cap ETF(VB): CRSP US Small Cap Index를 추종하며, 1,402개의 종목을 포함합니다. 주요 섹터는 산업, 금융, 소비재로, 중간 시가총액은 약 $75억이며, 비용 비율이 0.05%로 저렴해 수동 투자자에게 적합합니다.
• Dimensional U.S. Small-Cap Value ETF(DFSV): 소형 가치주를 선별하는 정량적 규칙을 사용하며, 지난 10년간 연평균 수익률 9.08%를 기록해 벤치마크를 능가했습니다. 비용 비율은 0.31%로, 가치 중심 투자자에게 매력적인 선택입니다.
이 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며, 금융 자문으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 원금 손실을 포함한 리스크를 수반하며, 투자 상품의 가격은 변동될 수 있습니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 금융 전문가와 상담하십시오.
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